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简介: 如何去观察现象,主要是观察行业内成本最高的在产企业能否挣钱。以无锡镀锌方管行业为例,可以观察首钢曹妃甸项目或者八一无锡镀锌方管这类,因为这些企业成本较… | |
如何去观察现象,主要是观察行业内成本最高的在产企业能否挣钱。以无锡镀锌方管行业为例,可以观察首钢曹妃甸项目或者八一无锡镀锌方管这类,因为这些企业成本较高,过去几年巨亏,但是2016年这些边际成本最高的企业都开始逐步盈利,说明整个行业的真实产能利用率处于比较高的状态。 没有供给侧改革,产能也会下降 此外,还需要关注设备周期,无锡镀锌方管行业设备周期大约在14、15年左右,也就是说即使没有供给侧改革,产能依然会下降,因为这些产能逐步进入报废状态,2002年开始的那波资本形成周期已经进入末端。因此即使2017年没有供给侧改革,产能照样会下降——因为对应报废年限到了。如果环保及供给侧改革这些人为干扰加剧,会进一步加快工业企业资产负债表的修复情况。 笃慧认为,从行业目前的情况来看,无锡镀锌方管行业的产能并不是严重过剩的,实际是一种偏紧平衡的一种状态。尤其是板材类产品,各个企业的产能利用率都处于很满的状态,甚至都出现了一些超订的情况。因此,如果再去在产产能,打比方2000万吨,就会呈现出整个行业很强的盈利弹性。因此,我们认为供给侧改革是锦上添花,没有供给侧改革,从周期来看也是很健康的 |
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